2023年，中国贵金属行情迎来了强劲复苏，各品类均呈现出稳健增长的态势。黄金、白银等贵金属投资市场活跃，价格持续攀升。同时，铂金、钯金等品类也表现不俗，受到投资者青睐。这一行情走势的背后，反映了市场对于稳定避险的需求不断增强，同时中国经济的发展势头也为贵金属市场注入了新的活力。

1、国际储备：黄金、白银的货币属性是人类文明几千年发展形成的，而且在没有商品交流、信息沟通的情况下，分别受到各国的推崇，无论历史如何变迁，黄金始终是世界不同国家的资产储备手段。

2、黄金&白银饰品：黄金、白银饰品在人类几千年的历史中始终是财富和华贵的象征。随着社会的发展和高科技的出现，用金银制作的珠宝、饰品、摆件的范围和样式不断拓宽深化。现如今，随着人们收入的不断提高、财富的不断增加，黄金、白银饰品的需求量也在逐年增加。

3、工业与高新技术产业：由于黄金、白银等贵金属所持有的物理、化学性质，良好的导电性、导热性、工艺性，极易加工成超薄金箔、微米金丝和金粉，很容易镀到其他金属、陶器及玻璃的表面上；极高抗腐蚀的稳定性，在一定压力下金容易被熔焊和锻焊；可制成超导体与有机金等，使它广泛应用于工业和现代高新技术产业中，如电子、通信、 宇航、化工、医疗等领域。

4、保值&增值需要：在通货膨胀或金融危机时期，为了避免货币购买力的损失，实物资产包括不动产（房屋）、贵金属（黄金、白银等）、珠宝、古董、艺术品等往往会成为投资者争相追逐的对象；由于黄金价值的永恒性和稳定性，作为实物资产即成为货币资产的理想替代品，发挥保值的功能；另外投资黄金，利用金价波动，黄金开户投资者还可以赚取利润，实现增值功能。

从产业链角度来看，贵金属行业上游是贵金属的来源供给，主要包括矿产行业和回收行业；中游本行业为贵金属产品的生产和销售；下游为贵金属的应用领域，主要包括投资需求、工业应用、首饰制品、其他材料等产业。

随着经济不断发展，科技水平不断推升，我国众多传统产业和新兴产业发展迅速。近年来人均收入水平增长明显，人们的购买力得到提升，消费水平也随之提高。

据统计，2017-2021年我国人均可支配收入和消费支出整体呈上涨走势，其中2021年我国人均可支配收入达到3.51万元，人均消费支出达到2.41万元。当前我国经济形势发展向好，未来人均可支配收入与消费支出呈持续增长之势，人们的消费需求将不断增加，消费方式也将升级多样化，对黄金首饰、白银饰品、汽车、电子电气产品的消费意愿也将随之增加。

在经济向好发展以及贵金属下游应用领域中工业、汽车产业、光伏、石油化工、金银饰品、电子电器产业高速发展的环境下，我国贵金属行业市场前景广阔。

根据国家自然资源部统计数据显示，2015-2019年期间我国贵金属储量呈上升走势，全国贵金属总储量由26.59万上升至36.52万吨，期间增量达到9.93万吨。其中，全国金矿、银矿、铂族金属资源储量均保持逐年增加。

从贵金属种类细分结构可以看出，我国贵金属储量中银矿储量明显高过金矿和铂族金属储量。2019年全国贵金属总储量中，银矿储量为35.11万吨，占贵金属总储量比重约96%；金矿储量为1.41万吨，占贵金属总储量比重约3.9%。

据 《中国铂钯年鉴2022》数据显示，2021年我国铂金供应总量为114.2吨，同比增长34.3%；其中铂金进口量为101.3吨，占据我国铂金供应总量的88.7%。2021年国内钯金供应总量为38.6吨，同比下降了31.6%；其中钯金进口量为21.7吨，占据我国钯金供应总量的56.2%。

2020-2021年我国铂族金属供需整体呈同步上升走势，铂钯总供应量由141.46吨增长至152.80吨，国内铂钯总需求量从143.26吨增长至154.60吨。2021年，我国矿产铂钯金属为3.8吨，回收再生铂钯金属约26吨，进口铂钯金属约123.1吨，进口铂钯占我国铂钯供应的80.5%以上。

据有关资料显示，2017-2019年我国贵金属市场规模逐年稳定增长，由525亿美元上涨至768.6亿美元，期间国内贵金属市场规模增值达到243.6亿美元。由于2017-2019年我国贵金属市场规模增速均高于全球平均增速，我国在全球贵金属市场规模中所占比重不断提升。其中，2019年我国贵金属市场规模增速达到近37%，全国贵金属市场规模占全球的比重为39.1%，相较2017年上升了10.3个百分点。

2020年受新冠疫情冲击，国内贵金属市场规模有所收缩，下滑至644.1亿美元。随着疫情防控取得良好成效，国内经济逐渐复苏，未来我国贵金属市场需求将持续上升，全国贵金属市场规模将不断扩张，我国占全球贵金属市场规模的比重有望继续提升。

随着我国黄金市场的发展，我国已经形成了黄金加工制造、批发零售、租赁融资、资产配置、投资贸易等多层次、多形式、多功能的市场需求体系。从黄金行业产业布局来看，黄金的上游是采矿业，中游是冶炼业，下游为则涉及黄金首饰、工业和储备等，除此以外，黄金回收再利用在冶炼也是行业重要环节之一。

上游供给情况，数据显示，近年来我国黄金资源量逐年稳定增长。按照新资源储量分类标准，截至2022年底，全国黄金资源量为14727.16吨，较2021年新增黄金储量596.1吨。我国黄金资源量已实现连续15年增长，并连续5年突破万吨大关。

中游市场分析，在国家环保税、资源税等一系 列政策出台以及氰渣被列为危险废物管理等背景下，部分企业减产或关停整改，从而导致我国黄金产量近四年来逐渐下降。黄金行业产业布局数据显示，2022年全国黄金产量为380.23吨，同比下降5.21%。

下游市场分析，黄金消费可以分为实物消费市场和金融投资消费市场，从下游黄金的实物消费需求来看，2022年，全国黄金消费量1121吨，同比增长36.5%。其中，黄金首饰消费量711.3吨，同比增长45%;金条及金币消费量312.9吨，同比增长26.9%;工业及其他领域消费量96.8吨，同比增长15.4%。

目前，我国黄金行业参与者众多，且参与企业基本为综合性企业，大部分黄金企业均涉及黄金上中游多个环节及细分产品。综合来看，我国市面上的黄金品牌非常多，像周大福、周生生、周大生、中国黄金等。消费者在购买黄金的时候一般会选择比较知名的品牌。

铂金首饰是以铂金为原材料加工制成的首饰产品，多用于婚嫁场景。根据铂金含量的不同，铂金首饰可划分为PT850、PT900、PT950、PT990几种类型，目前中国铂金首饰产品的铂金含量多在950‰以上，其中PT990市占率最高，约为70%。

多因素导致全球铂金首饰需求连续7年下滑，但2020二季度后复苏迹象明显。首饰需求走弱的原因包括：经济前景的不确定性、收入增长放缓、消费者青睐轻克重首饰导致铂金偏好下降、年轻消费群体对铂金兴趣较低、黄金首饰制造工艺不断创新而铂金首饰款式较少等。2019年，全球铂金首饰制造需求量同比降4%至210万盎司（65.3吨），尽管欧洲、北美、日本需求保持稳健，但无法抵消中国铂金首饰需求的萎缩（同比下降13%至27.1吨）。

2020年一季度，新冠疫情封锁措施影响珠宝店整体销售，中国铂金首饰需求量同比骤降45%；20Q2以来中国和欧美市场铂金首饰零售业务先后实现强劲复苏，令全年首饰需求降幅收窄到-13%（降至56.8吨），20Q4单季度较同期更是提升了7%之多（中国区同比增长15%）。

2021年铂金首饰需求有望维持回暖态势。铂金价格长期稳定低位和2020年一季度的价格骤降吸引到渠道商增加库存采购（2020年中国铂金进口增长23%，为2013年以来最高水平），之后铂金首饰的生产、推广和销售都基于锁定了铂金原料折价的收益，更高的利润空间也将促使渠道商加大2021年市场营销活动和新产品研发的投入，有助于中国市场的铂金首饰销售继续走高。

海外同样如此，随着疫苗接种率的提升，婚庆活动的恢复也将带来预期的销售反弹。我们预计2023年铂金首饰需求将恢复至2019年水平附近（64.2吨，同比+13%），实现2013年以来的首次年度增长。

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